Для продаж
Фиксировать обращения, вести клиентов по этапам, планировать контакты и видеть историю работы.
CRM, совместная работа и автоматизация
Возможности Битрикс24 для бизнеса
Битрикс24 объединяет работу с клиентами, коммуникации, задачи, проекты, документы и автоматизацию в одном портале. Рассказываем, какие задачи решают основные инструменты продукта и что важно определить до внедрения.
Единый рабочий контурклиенты, сделки, задачи, коммуникации и документы связаны между собой
Настройка под процессворонки, поля, роли, роботы и отчёты проектируются под реальную работу команды
Интеграциисайт, 1С, телефония, почта и внешние системы подключаются через готовые инструменты или API
О продукте
Что такое Битрикс24
Это набор взаимосвязанных рабочих инструментов. Их можно внедрять поэтапно: начать с CRM и заявок, затем подключить задачи, автоматизацию, коммуникации и интеграции.
Для команды
Ставить задачи, координировать проекты, работать с календарями, файлами и внутренними коммуникациями.
Для управления
Стандартизировать повторяющиеся действия, назначать ответственных и собирать данные для контроля процесса.
Клиенты и сделки
CRM и продажи
CRM хранит коммерческий контекст и помогает команде последовательно работать с обращением — от первого контакта до сделки и повторной продажи.
Карточки и воронки
- лиды, сделки, контакты и компании;
- несколько воронок и этапов для разных процессов;
- дела, звонки, письма, встречи и комментарии;
- обязательные поля и контроль заполнения данных.
Работа менеджеров
- ответственные и наблюдатели;
- планирование следующего контакта;
- товары, предложения, счета и связанные документы;
- история изменений и коммуникаций в карточке.
Обращения
Контакт-центр
Разные каналы можно связать с CRM, чтобы обращение создавало или дополняло карточку клиента, а диалог не оставался только в личной почте сотрудника.
Телефония
Входящие и исходящие звонки, распределение по сотрудникам, фиксация события в CRM и работа с пропущенными обращениями.
Почта и формы
Письма, CRM-формы и заявки с сайта могут попадать в нужную воронку с источником и ответственным.
Открытые линии
Чаты и подключённые каналы собираются в очереди, а история общения сохраняется рядом с клиентом и сделкой.
Исполнение
Задачи и проекты
Задачи связывают договорённость с исполнением: кто делает, к какому сроку, что уже готово и где нужна реакция.
Организация работы
- постановщик, ответственный, соисполнители и наблюдатели;
- сроки, приоритеты, чек-листы и зависимости;
- канбан, список и диаграмма Ганта;
- рабочие группы и проекты.
Контроль выполнения
- шаблоны и регулярные задачи;
- учёт времени и отчёты, если они включены в выбранной конфигурации;
- уведомления, комментарии и файлы внутри задачи;
- связь задачи с CRM-сущностью.
Команда
Совместная работа
Единое пространство снижает зависимость от разрозненных личных каналов, но правила коммуникации и хранения информации всё равно нужно договорить внутри компании.
Чаты и видеозвонки
Оперативное общение сотрудников, групповые обсуждения и встречи внутри рабочего пространства.
Календарь
Личные и общие события, планирование встреч, занятость коллег и связь активности с рабочим контекстом.
Файлы и документы
Общие папки, файлы проектов и совместная работа с документами в рамках доступных инструментов портала.
Повторяемые операции
Автоматизация
Автоматизация полезна после описания процесса: она не исправляет противоречивые правила, а быстро воспроизводит заданную последовательность.
Роботы
Действия на этапах CRM: поставить задачу, отправить уведомление, изменить поле, назначить ответственного или подготовить следующий шаг.
Триггеры
Переходы по внешнему или внутреннему событию — например, после заполнения формы, входящего сообщения или изменения связанного статуса.
Бизнес-процессы
Маршруты согласования, запросы данных, последовательные задания и обработка внутренних заявок по заданным условиям.
Данные
Аналитика
Отчёт полезен только при согласованных этапах и дисциплине данных. До настройки показателей важно определить, какие события действительно означают результат.
Продажи и воронки
Динамика сделок по этапам, причины потерь, активность менеджеров, источники и другие срезы, доступные в конфигурации портала.
Задачи и нагрузка
Просрочки, выполнение, трудозатраты и проектные показатели помогают увидеть узкие места, если команда одинаково ведёт задачи.
Точки входа
Сайты, формы и интернет-магазин
В продукте есть инструменты для посадочных страниц, CRM-форм, виджетов и торговых сценариев. Их состав и ограничения зависят от выбранного тарифа или редакции.
CRM-формы
Собирают обращения и передают значения полей, источник и контекст в CRM.
Сайты и виджеты
Помогают запускать простые страницы и добавлять на сайт формы, обратный звонок или подключённые каналы.
Интернет-магазин
Торговые сценарии можно связать с товарами, заказами и коммуникациями, предварительно определив учётную систему и источник данных.
Обмен данными
Интеграции
Битрикс24 редко работает изолированно. До реализации важно определить владельца каждого типа данных, направление обмена, обработку повторов и поведение при ошибках.
Сайт и интернет-магазин
Передача заявок, заказов, UTM-меток, товаров, статусов и связанных данных в согласованном формате.
1С и учётные системы
Обмен клиентами, номенклатурой, счетами, оплатами и статусами строится с явными правилами источника и разрешения конфликтов.
REST API и вебхуки
Используются для нестандартных интеграций, внутренних сервисов и приложений, когда готового коннектора недостаточно.
Управление
Права доступа и администрирование
Роли проектируются по принципу необходимого доступа: сотрудник видит и изменяет только те данные и процессы, которые нужны для его работы.
Структура и роли
Подразделения, группы, роли CRM, права на сущности, стадии и отдельные операции связываются с обязанностями сотрудников.
Эксплуатация
Нужны правила создания пользователей, отзыва доступов, изменения автоматизации, контроля интеграций и проверки критичных сценариев после обновлений.
Варианты поставки
Облачный Битрикс24 и коробочная версия
Выбор зависит не только от списка функций, но и от требований к размещению, обновлениям, инфраструктуре, доработкам и ответственности за эксплуатацию.
Облачный Битрикс24
- сервис размещён и обновляется поставщиком;
- можно быстрее начать со стандартных возможностей;
- глубина доработок ограничена доступными API, приложениями и настройками;
- набор функций и лимиты зависят от тарифа.
Битрикс24: коробочная версия
- портал разворачивается на инфраструктуре организации;
- требует администрирования, резервного копирования и планирования обновлений;
- даёт другой уровень контроля над окружением и доработками;
- возможности зависят от редакции, лицензии и архитектуры внедрения.
Что настраивает OpenStart
- структуру CRM, карточки, поля, стадии и воронки;
- роли и права доступа;
- импорт и перенос согласованного набора данных;
- телефонию, почту, формы и каналы обращений;
- роботов, триггеры и бизнес-процессы;
- интеграции с сайтом, 1С и внешними системами;
- отчёты, обучение пользователей и регламент поддержки.
С чего начать
Опишите текущий процесс и проблему: где приходит заявка, кто её обрабатывает, какие системы участвуют и какой результат нужно контролировать. Мы поможем отделить стандартную настройку от интеграции или разработки.
Внедрение
Как строится работа
Вместо попытки включить всё сразу полезнее запустить один законченный процесс и расширять портал после обратной связи пользователей.
Обследование
Фиксируем роли, источники обращений, этапы, документы, интеграции и критерии результата.
Проектирование
Определяем сущности CRM, поля, права, автоматизацию, обмены и план переноса данных.
Настройка и проверка
Собираем первый контур, проверяем критические сценарии и готовим пользователей.
Развитие
Исправляем выявленные сложности, подключаем следующие процессы и поддерживаем интеграции.
Нужно настроить или развить Битрикс24?
Пришлите краткое описание процесса и текущего портала. Для первого разговора достаточно понять, какие обращения, задачи или обмены сейчас требуют ручной работы.
